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A ASML, a empresa que fabrica as máquinas semicondutoras que todos os grandes fabricantes ocidentais de chips usam para fabricar seus chips, “aumentou sua orientação” – ou seja, aumentou suas previsões sobre o desempenho do produto – para o ano. Ela diz que isso se deve à capacidade de atender à demanda dos clientes proveniente de fabricantes de chips de memória e processadores/aceleradores.
O CEO explica: “A dinâmica é muito semelhante tanto na lógica avançada quanto na DRAM, e os planos para aumentar a capacidade são igualmente agressivos. Nossos clientes em ambos os segmentos estão firmando acordos de longo prazo com seus clientes, proporcionando-lhes visibilidade de longo prazo e a confiança para adicionar capacidade significativa para suportar a demanda”.
“Esperamos agora que as vendas líquidas de sistemas relacionados à fundição de lógica avançada cresçam mais de 25% este ano. Em DRAM, os desafios de fornecimento que impulsionam os preços de DDR e HBM levaram a investimentos significativos na expansão das fábricas. Nossos clientes estão adicionando capacidade significativa este ano, enquanto ao mesmo tempo planejam maior expansão de capacidade, conforme indicado pelos planos para construir múltiplas megafábricas.”
O vice-presidente executivo e CFO acrescenta: “Esperamos agora entregar cerca de 65 sistemas EUV de baixo NA este ano, resultando em um crescimento anual de mais de 45% nas vendas líquidas de sistemas EUV. Essa demanda está sendo alimentada por um impulso muito forte tanto em DRAM quanto em lógica avançada”.
A causa deste forte impulso e dos planos “agressivos” para construir mais instalações de DRAM e lógica (processador/acelerador) é, obviamente, o boom da IA. E no caso da DRAM, a resultante escassez global de memória, ou “desafios de fornecimento”, como diz o CEO da ASML.
Esta é apenas a confirmação de outra frente de que há de fato mudanças físicas concretas ocorrendo na indústria para tentar atender a toda a demanda insaciável por hardware que vem das empresas de IA.
Hoje cedo, a TSMC, maior fabricante de chips do mundo e maior cliente da ASML, anunciou que planeja investir outros US€ 100 bilhões nos EUA na forma de fabricação de chips. “Investimentos significativos na expansão da fábrica” está certo, então.
ASML explica que parte da demanda e investimento é para capacidade de 3 nm para aceleradores de IA (presumivelmente chips Nvidia Blackwell e Rubin, que são feitos usando processos de 3 nm da TSMC), bem como nós de 4 nm e 5 nm “para suportar o conjunto diversificado de chips exigidos pelo produto de IA”.
A empresa também afirma que os clientes já planejam investir para suportar o desenvolvimento de 1,4 nm. Serão os processos A14 da TSMC e 14A da Intel, o primeiro dos quais aparentemente está quase pronto para produção e o último parece estar crescendo suavemente.
Todo este aumento de produção é, obviamente, uma visão bem-vinda durante uma escassez de memória global, especialmente com a China a intensificar-se também. No entanto, pesquisas recentes mostram que mesmo com um grande aumento na produção, conseguiremos ainda enfrentaremos um déficit na oferta de DRAM em comparação com a demanda em 2030.
Nesse caso, talvez a nossa principal esperança de preços mais baixos dos componentes resida na implosão da procura e no rebentamento da bolha da IA, embora as ramificações económicas disso também não sejam provavelmente agradáveis.
