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Parece que quase todas as conversas sobre hardware de jogos para PC voltam à crise de memória, e isso porque é um problema abrangente para a indústria. Embora não pareçamos ter uma saída para o próximo ano (pelo menos), vimos a concorrência de memórias saindo da China, com a empresa chinesa CXMT parecendo estar conquistando uma posição no mercado.
Conforme observado pela Counterpoint, a CXMT parece ter atualmente uma participação de mercado de receita de 7%, com a líder da indústria Samsung absorvendo 39%, a SK hynix com 26% e a Micron com 25%. Se você não está considerando esses números, isso significa que apenas quatro empresas detêm impressionantes 97% da participação no mercado de receitas de memória.
Existem algumas razões para a ascensão aparentemente meteórica do CXMT. No início do mês passado, os fabricantes de componentes começaram a validar seus produtos para memória chinesa, para funcionarem com memória CXMT. Então, na semana passada, a empresa fez sua oferta pública no valor de US€ 8,6 bilhões, com as ações subindo 466%. Isso significa que a sua capitalização de mercado foi avaliada em pouco menos de meio bilião de dólares, tornando-a uma das empresas mais valiosas da China.
Para completar, a memória CXMT está chegando aos notebooks HP, Asus e Acer, embora não nos EUA. Como as três grandes não têm capacidade de memória para atender à enorme demanda, a CXMT parece estar superando a crise de memória. Há um buraco significativo no mercado, com a IA sugando toda essa memória, e a memória chinesa está correndo para tapá-la.
Naturalmente, mais concorrência é melhor para o mercado, tanto em termos de preços como de produção. Há apenas dois meses, Samsung, SK hynix e Micron foram acusadas de comportamento anticompetitivo em uma ação coletiva, e mais concorrentes certamente reprimiriam tais alegações.
Ainda assim, embora o CXMT possa eventualmente ajudar a aliviar a crise de memória, parece improvável que acabe em breve. Na semana passada, a Samsung disse que haveria uma crise “severa” no fornecimento de memória no próximo ano e não comentou se isso ocorreria ou não em 2029. E até mesmo a SK hynix acredita que “a demanda dos clientes permanecerá maior do que a nossa capacidade de fornecimento, mesmo depois de 2030”.
Por enquanto, a CXMT está planejando fabricar ainda mais fábricas de chips, com uma segunda em Pequim, bem como uma em Xangai e Hefei. O plano é dobrar a capacidade para 600.000 wafers por mês e, se a crise de memória continuar como está, a CXMT provavelmente não terá problemas para vender esses pedidos. Até agora, há vencedores e perdedores claros na crise de memória, e com o custo da RAM para o seu equipamento, nós, jogadores de PC, estamos perdendo atualmente.
