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Com a crise de memória em pleno andamento, ela está consumindo grande parte do fornecimento de NAND (usado para armazenamento SSD) e DRAM, que é usado para módulos de RAM. A fabricante chinesa de memórias YMTC teve alguns anos lucrativos com o primeiro, mas ainda não terminou. O YMTC supostamente quer ficar no topo da pilha de memória flash NAND, e quer fazer isso muito em breve.
De acordo com o Financial Times, citando “duas pessoas com conhecimento do assunto”, a YMTC disse aos investidores que pretende ser líder de mercado (à frente da Samsung e SK hynix) até ao final de 2027. Essa é uma afirmação bastante ousada, considerando que precisaria de mais do que duplicar a sua quota de mercado atual.
De acordo com a Counterpoint Research, a YMTC detém uma participação de mercado de 13%, enquanto a Samsung, líder em memória NAND, detém 29%. Para ser justo, porém, o YMTC parece estar a construir a sua infra-estrutura para lidar com o crescimento.
Em abril, foi relatado que a YMTC pretendia mais que duplicar a sua produção de wafers. Isso seria feito através da construção de duas fundições adicionais e da conclusão da construção de uma terceira fundição que já estava em construção.
A memória NAND é um negócio muito lucrativo no momento. No primeiro trimestre de 2026, os fabricantes de memória flash NAND obtiveram receitas de US€ 46 bilhões, o que é mais de 3,5 vezes o que obtiveram no mesmo trimestre do ano passado. A memória NAND está cada vez mais cara e os data centers estão limpando tudo para treinar IAs e armazenar todos esses dados. Mas a YMTC teve até uma vitória no mercado consumidor, aparentemente colocando seus SSDs em alguns laptops Lenovo. Isso é algo que poderia ter sido difícil fazer anteriormente, se não fosse pela memória e pelos suprimentos de armazenamento serem tão limitados.
A YMTC também está planejando fazer movimentos no mercado de memória DRAM, mas tem a CXMT, uma marca de memória chinesa diferente, para competir lá. A CXMT conseguiu obter uma participação de mercado de 7% no negócio de memória, o que não é muito comparado aos 39% detidos pela Samsung, aos 26% que a SK hynix possui e aos 26% que a Micron desfruta atualmente, mas está aumentando de forma rápida e constante.
Parece que a China tem dois grandes fabricantes de memória entrando de forma mais decidida no mercado global e, dadas as suas participações de mercado surpreendentemente substanciais, eles estão entrando em ação.
Quanto aos SSDs que você e eu podemos colocar em nossos PCs, o mercado parece bastante difícil. Reunimos as melhores ofertas baratas de SSD todas as semanas, e uma unidade de 2 TB custará pelo menos US € 200 no momento.
Mais oferta é obviamente uma boa maneira de enfrentar a crise de memória, mas é preciso esperar que a oferta aumente a um ritmo mais rápido do que a já substancial procura, ou não veremos nenhum dos benefícios desta maior produção de memória. Até a Samsung avalia que enfrentaremos uma crise “severa” no fornecimento de memória no próximo ano, então as coisas parecem sombrias, pelo menos no curto e médio prazo.
