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O fabricante chinês de memória CXMT é o quarto maior fabricante de memória do mundo e é provável que você só tenha ouvido falar dele recentemente. Isto porque, na semana passada, as suas ações registaram uma valorização de 466% quando fez a sua oferta pública inicial, tornando-se uma das empresas mais valiosas da China no processo.
Parece que o CXMT pode se tornar ainda mais valioso, já que o Nikkei Asia relata que HP, Asus e Acer estão usando seus chips. No mês passado, muitos fabricantes de componentes começaram a validar seus produtos para memória chinesa, e isso supostamente estabeleceu as bases para que alguns fabricantes de PCs usassem uma “quantidade limitada em seus notebooks”.
A quantidade limitada parece ser uma decisão tomada tanto pela CXMT quanto pelos parceiros. O lado da CXMT está priorizando empresas chinesas com as quais já teve relações de trabalho anteriores, como a Huawei. Então, os fabricantes de PCs estão recebendo apenas suprimentos limitados para evitar irritar os “principais fabricantes globais de chips de memória Micron, Samsung Electronics e SK Hynix”.
Alegadamente, os modelos de notebook com chips CXMT estão sendo vendidos em mercados fora dos EUA. A Asus se recusou a comentar o Nikkei Asia e o CXMT, e a HP não respondeu aos pedidos. No entanto, a Acer disse ao canal: “Não divulgamos nossos fornecedores, mas mantemos contato próximo com vários fabricantes e fornecedores globais para ajustar dinamicamente as operações para gerenciar as mudanças nos preços dos componentes. Trabalhamos com vários fabricantes e fornecedores para aumentar a resiliência da nossa cadeia de fornecimento”.
A CXMT está passando por alguns meses e agora ocupa 7% do mercado na receita global de DRAM. Os três grandes fabricantes de memória ainda representam mais de 90% da participação de mercado atualmente. Ainda assim, a adoção mais ampla de chips CXMT é uma boa notícia para a empresa chinesa e parece que a produção pode aumentar para acomodar o crescimento.
Conforme relatado pela Reuters, a CXMT está planejando uma segunda fábrica de chips em Pequim. A Reuters também afirma que está construindo novas fábricas em Xangai e Hefei e pretende dobrar a capacidade para 600 mil wafers por mês.
Escusado será dizer que a rápida expansão implica que o CXMT tem objetivos de expansão de memória de longo prazo, e isso faria algum sentido, já que muitas grandes empresas e analistas prevêem que a crise de memória não terminará até 2029, pelo menos. Até a Samsung, uma das três grandes, avalia que veremos uma crise “severa” no fornecimento de memória no próximo ano e “Além de 2029, é difícil dizer devido à visibilidade mais limitada”.
A SK hynix afirma que “a demanda dos clientes permanecerá maior do que a nossa capacidade de fornecimento mesmo depois de 2030”.
E, de certa forma, o CXMT provavelmente deve muito à crise de memória. Com a demanda superando em muito a oferta (e, como resultado, o preço da RAM do seu computador aumentou), deixou espaço para novos participantes no mercado que podem ter enfrentado dificuldades em um mercado abundante, à medida que as empresas procuram oferta em outro lugar. Ninguém sabe quanto valerá o CXMT no final da crise de memória, mas provavelmente é muito mais alto do que quando começou.
