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O mercado de hardware para PC no momento não é uma visão bonita, por isso é bom ouvir uma das empresas, pelo menos em parte, responsável, reconhecendo como as coisas são ruins do ponto de vista do cliente. Mesmo que isso seja encarado com uma pitada gigante de sal, considerando que está sendo abordado do ponto de vista empresarial e discutindo a capacidade de outras empresas absorverem custos.
Como relata o The Chosun Daily, o presidente do grupo SK hynix (ou seja, chefe do conselho) Chey Tae-won admitiu recentemente à imprensa que os preços das memórias estão “anormalmente altos” e disse que “há limites para quanto os preços podem ser aumentados”. Aparentemente, a empresa está considerando construir uma fábrica nos EUA para ajudar com as pressões comerciais e de abastecimento.
“A oferta deve ser aumentada para preços mais baixos, mesmo para o bem das empresas de semicondutores… Os preços da memória estão atualmente num nível anormalmente elevado. Embora as empresas de IA possam absorver o aumento dos custos através de investimentos, os fabricantes de PCs e smartphones não têm outra escolha senão transferir os aumentos de preços dos semicondutores para os preços dos produtos.”
“Como a maioria dos clientes desses produtos são indivíduos, há limites para o quanto os preços podem ser aumentados. Para evitar a ‘chipflation’ – onde o aumento dos preços dos chips aumenta os custos dos produtos acabados – a oferta deve ser aumentada.”
Em outras palavras, embora o aumento dos custos de memória possa não ser um problema para as empresas de IA, a história é diferente para os fabricantes de PCs e smartphones. Isso porque seus clientes são indivíduos como nós, que não podem se dar ao luxo de simplesmente fazer caminhadas na cara. Não podemos contrair empréstimos multimilionários para o nosso hardware.
Mas por que os verdadeiros fabricantes de semicondutores deveriam se importar? Se os grandes clientes de IA estiverem satisfeitos, isso certamente será suficiente, certo?
Não exatamente, diz Tae-won:
“Mesmo que as margens de lucro sejam reduzidas, aumentar a oferta, proteger o mercado e crescer em conjunto é essencial para a sustentabilidade e o desenvolvimento da indústria de semicondutores da Coreia do Sul. Se as fábricas não forem construídas e os preços continuarem a subir, o mercado encolherá e novos participantes inevitavelmente surgirão.”
Novos participantes, ou seja, concorrência com a qual a empresa prefere não lidar. Portanto, mais oferta e preços mais baixos são do interesse de todos, segundo Tae-won.
Não vou fingir que sou um especialista em economia para saber qual a probabilidade de vermos tais “participantes” competitivos, mas qualquer nota de preocupação com os preços por parte das empresas de memória é uma coisa boa para mim. Especialmente porque o CEO da SK Hynix prevê que o próximo ano será “o pior ano da história da indústria do ponto de vista da oferta”.
O CEO também previu que a procura permanecerá superior à oferta após 2030, o que foi recentemente confirmado por análises independentes. Mais oferta seria certamente bem-vinda, embora eu deva mencionar que a análise acima mencionada prevê que a “compressão de DRAM em 2030” atingirá sem considerar da expansão prevista da oferta de todos os grandes fabricantes de memória, incluindo a China.
Suponho, portanto, que a preocupação é que mesmo que estes criadores de memória fazer começar a levar muito a sério os aumentos de preços dos clientes, isso pode não fazer diferença, a menos e até que a demanda por IA diminua. Talvez com um ‘pop’ audível.
