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Um pequeno bastião de esperança para aqueles afectados pela crise de memória (ou seja, qualquer pessoa que queira comprar novos produtos electrónicos nos próximos anos) é a chegada planeada de novas instalações de fabrico, bombeando grandes quantidades de wafers que serão transformados em módulos de memória. De acordo com Micron, porém, não devemos prender a respiração.
Sumit Sadana, vice-presidente executivo e diretor de negócios da Micron, falou em um fórum de tecnologia e finanças no início desta semana. Segundo Sadana:
“Todo esse crescimento no HBM (crítico para servidores de IA) pressiona o fornecimento que resta para todo o resto, o que significa que o fornecimento de wafer precisa aumentar dramaticamente, e isso simplesmente não é fácil de fazer.”
“Leva muito tempo porque toda a indústria chegou a um estado em que a maior parte dessa expansão precisava ser feita em expansão greenfield”, continuou Sadana. “O que significa que você vai para um espaço vazio que nada mais é do que árvores, e você tem que criar um aglomerado enorme de fabulosos lá. Esse é um empreendimento muito desafiador.
“É um dos projetos de engenharia mais complexos do mundo, do ponto de vista da construção, construir tais fábricas.”
Certamente, qualquer pessoa que imagine uma nova instalação de wafer sendo montada em alguns meses precisará tomar uma boa dose de pílulas de realidade, pelo menos do ponto de vista da Micron. Sadana ressalta que as fábricas não são como data centers, que parecem ter brotado do solo como ervas daninhas nos últimos meses.
“Construir um data center – sem ofender nossos clientes – é consideravelmente mais fácil do que construir uma fábrica front-end sofisticada e com tecnologia de ponta”, continua Sadana.
“Leva muito tempo para que essas fábricas fiquem online, e essa tecnologia de ponta… leva muito tempo para crescer. Por todas essas razões, não temos uma linha de visão sobre quando esse vetor de oferta cruzará o vetor de demanda.”
Isso é linguagem corporativa para “todo mundo quer módulos de memória, e não temos certeza de quando seremos capazes de produzir wafers suficientes para fabricá-los”, se você me perguntar.
O que, para falar mais casualmente, é péssimo para o consumidor médio. É claro que não é apenas a Micron que está investindo em novas fábricas, já que a SK hynix e a Samsung também estão ocupadas construindo instalações de produção extras para si mesmas. Mas as estimativas variam enormemente quanto ao momento em que quantidades significativas de novos módulos de memória poderão entrar na cadeia de abastecimento.
Seja qual for a situação, espera-se que a crise de memória continue por um longo tempo, com previsões para o seu fim variando entre o final de 2027 e 2030 e mais além.
Enquanto isso, parece que conseguimos o que temos. É claro que novos modelos de IA com otimização de memória podem entrar no mercado, eliminando parte da demanda de servidores da equação. Ou, você sabe, o castelo de cartas da IA pode desmoronar de maneiras frequentemente previstas.
Caso contrário, é difícil encontrar uma fresta de esperança. Como vocês estavam, pessoal. Estamos nisso a longo prazo, ao que parece.
